寿险规划师是什么职业

1. 寿险规划师是什么职业

中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为“中国寿险规划师”，高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度，因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。一般而言，中国寿险理财规划师更多的是面向个险销售队伍。中国寿险理财规划师的知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售人员及营销管理人员，服务、行政人员，及培训人员对于各系列的销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好的理解及融会贯通，在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力，更好服务行业及客户，提升行业声誉以及公司内勤行政管理及专业技术人员能够更进一步了解销售系统的各环节和产品，协助在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。①连续从事本职业工作13年以上；②取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。①连续从事本职工作满6年以上。②金融相关专业专科以上学历。③非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。要求这么严格你看难不难。。
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2. 个人寿险高级规划师

保险从业资格分保险经纪从业人员、保险公估从业人员、以及保险代理从业人员资格。中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)现有中国寿险管理师、中国寿险理财规划师及中国员工福利规划师三类职业资格认证。从事保险经纪业务的人员应当通过中国保监会组织的保险经纪从业人员资格考试，取得《保险经纪从业人员资格证书》。保险公估机构从事保险公估业务的人员应当通过中国保监会组织的保险公估从业人员资格考试，取得《保险公估从业人员资格证书》。《保险代理资格证书》是中国保监会对保险代理从业人员基本资格的认定，须通过参加中国保监会统一组织的保险代理从业人员基本资格考试方可取得，它并不具有展业证明的效力，此证由中国保监会统一印制。中国寿险管理师资格分为中国寿险管理师中级资格和高级资格两个级别，主要针对保险公司内勤管理人员，同时由于该资格的中级认证课程主要涉及人身保险实务的风险管理、从业道德、产品、合同及监管规定等基础知识，所以也是银行理财人员等金融从业者进行保险专业知识系统学习的上佳读本。中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为“中国寿险规划师”，高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度，因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。中国员工福利规划师是中国人身保险从业人员资格考试项目“三师”资格中的其中一个资格，主要适用于团体保险销售人员，分为中级资格和高级资格。中级资格需通过《人身保险从业人员职业道德》、《团体保险》、《员工福利计划原理、设计及管理》、《员工福利计划政策及外部环境》，高级资格需在通过中级资格外再加上中国寿险规划师健康保险、养老保险两个方向的资格并参加完高级进修课程后获得。
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3. 我是一名寿险规划师

谈论生死，是寿险规划师的职责。
  
 人天然都“生死”话题比较反感，我很理解——谁都不愿意去想象自己离去，或得了重病，或得了残疾，更不愿意想象以上这些事情发生了，自己的家人会怎么办。出发点是好的，只有提前做好规划，才能更加从容地应对风险。似乎道理都懂，然而现实并非如此。“我知道保险很重要，我觉得我也需要，但我受不了他们（保险销售）给我这种压力”，一个很好的朋友跟我说。
  
 保险行业确实会存在这样的人（急于求成，只想着尽快把产品销售出去，拿到提成），各行各业都会存在这样的人，在这人世当中，我们面对的大多数选择，并不是The  right   way ,  or  the wrong  way 。我们真正面临的选择是：The right way, or the easy way。大多数的人都会选择“容易”的那条路来走，而不是“正确”的那条路。
  
 大都会都前辈们总说，我们的对手不是同行，而是老、病、死、残，希望能照顾到更多的家庭。你有没有想过，在这世界上，最希望你平平安安，永远也用不上这份保单的人，除了家人朋友，就是我们——寿险规划师。有个说法是，“陪伴你人生最后一程的人，除了家人以外，还有三个人：医生、牧师和寿险规划师。”因为在生前，我们定好契约，你要做一份保障，希望在离开人世后，我的家人，都可以得到一笔钱，这笔钱意义重大——假如风险发生，你永远离开了，这笔钱代替你履行照顾你父母、太太和子女。
  
 曾经，我也会很困惑，为什么我们需要买寿险。年轻人会说“我死了，我爸妈更乐意，因为不用再烦他们了”，少奶奶会说“老公有钱，平时都是老公赚钱老婆花，我死了，老公还能照顾孩子……” 听起来还有点道理对不对，想深一层，你觉得你不在了，你原来身上的责任，不在了吗？赡养父母，养育子女……这些责任都是很沉重的，将会由谁来承担？寿险的作用，就是让你可以很自豪地说出“我在，我可以照顾你们，我不在，我依然可以照顾你们。”——这是我听过最动情的话。

4. 寿险规划师工作描述

中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为“中国寿险规划师”，高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度，因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。一般而言，中国寿险理财规划师更多的是面向个险销售队伍。中国寿险理财规划师的知识体系能够帮助保险公司及保险中介机构的各类销售人员及营销管理人员，服务、行政人员，及培训人员对于各系列的销售资格的行业运营、产品、内外部环境及政策更好的理解及融会贯通，在激烈竞争的金融规划理财时代提升竞争力，更好服务行业及客户，提升行业声誉以及公司内勤行政管理及专业技术人员能够更进一步了解销售系统的各环节和产品，协助在公司营销管理和产品开发方面更能全面和科学化。报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。①连续从事本职业工作13年以上；②取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。①连续从事本职工作满6年以上。②金融相关专业专科以上学历。③非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。要求这么严格你看难不难。。
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5. 中国寿险理财规划师的介绍

中国寿险理财规划师根据销售产品的类别分成三类，资格名称分别为“中国寿险规划师”带上所分的类别，即中国寿险规划师-新型寿险产品方向、中国寿险规划师-健康保险产品方向、中国寿险规划师-养老保险产品方向。本资格的高级资格名称与中级资格有所区分，中级资格称为“中国寿险规划师”，高级资格为“中国寿险理财规划师”。高级资格的获得者需要有知识经验的广度和深度，因此高级资格的取得是三个中级资格的叠加而成。

6. 专业保险规划师应该做到哪些

您好，专业保险规划师首先自身要由过硬的基础知识及很强的学习力能，了解各家公司的保险产品及政策，还要了解客户各项风险所在以及衡量客户收入来匹配合适的险种，规划合适的缴费年限[微笑]【摘要】
专业保险规划师应该做到哪些【提问】
您好，专业保险规划师首先自身要由过硬的基础知识及很强的学习力能，了解各家公司的保险产品及政策，还要了解客户各项风险所在以及衡量客户收入来匹配合适的险种，规划合适的缴费年限[微笑]【回答】
专业保险规划师还需要了解金融的各项知识及各地的各项政策等等，知识面涉及的要很广，最重要的还要由一颗本性善良真心实意为客户着想的心[大笑]【回答】
有问题您再留言哈~[观望]【回答】

7. 初级寿险规划师的评判标准

中国寿险理财规划师资格分为中国寿险理财规划师中级资格和高级资格两个级别。主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。同时该资格的中级认证分为新型产品、健康产品和养老产品三个方向，是各专业领域人士进行深造的良好平台。【摘要】
初级寿险规划师的评判标准【提问】
您好【回答】
您好，我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了【回答】
初级寿险规划师的评判标准是什么？【提问】
中国寿险理财规划师资格分为中国寿险理财规划师中级资格和高级资格两个级别。主要针对保险公司及保险中介机构的各类销售人员、营销管理人员、培训人员以及银行的理财服务人员等。同时该资格的中级认证分为新型产品、健康产品和养老产品三个方向，是各专业领域人士进行深造的良好平台。【回答】
从法律角度上来讲，没什么本质区别，都是保险代理人。只是要求较高，大学本科以上学历，28-45周岁，2年以上本地工作经验，无寿险销售经验，上一年年收入4万元以上等是基本条件，并通过三次面试方可成为寿险规划师。【回答】
它的职责是为客房提供财务分析报告，帮助客户认清自己的风险所在以及具体是多少，并提供合理的解决方案，并不仅仅是销售保险。它角色像是客户的保险医生，为客户做体检后，根据科学的分析结果，对症下药，规避风险。【回答】
3次面试？【提问】
是的【回答】

8. 个人寿险规划师资格证

中国人身保险从业人员资格考试项目(CICE)中国寿险管理师、中国个人寿险规划师、中国银行寿险规划师、中国员工福利规划师资格2015年春季(4月)及秋季(10月)考试公告(总15号/2015公告)中国人身保险从业人员资格考试项目(简称“CICE项目”)自2005年首次考试运行以来，发展情况良好，质量稳步提高，参考人员及参与机构数量持续增长。CICE项目标准化的资格认证体系和专业知识学习平台为我国保险行业培养出大批专业人才，为行业健康发展做出了重要贡献。CICE项目编审委根据行业最新发展趋势和要求，对2015年考试相关资格和课程作出重大调整，公告如下。一、2015年CICE项目考试公告重要提示(一)2014年中国保险行业协会与CICE项目执行单位签订《中国人身保险从业人员资格考试项目合作协议》，明确CICE项目是提升行业人才队伍专业素质和职业道德水平、促进行业健康发展的一项重大制度安排。中国保险行业协会将CICE项目正式纳入中国保险职业教育培训框架的整体规划中。(二)CICE项目在总结十年运行经验及行业需求变化的基础上，2015年对资格和课程体系作出重大调整，突出课程设置的科学性、合理性和灵活性，以适应保险公司内外勤人员对具体岗位学习的不同专业需求，考生可自主决定选考课程。1、在管理系列资格上，保留“中国寿险管理师”资格，中级资格课程设置取消原来五门固定课程的模式，改为在三门必考课程的基础上，从八门管理专业课程中任意选考两门课程进行组合，即“3+2”模式;高级资格课程设置沿用原来课程设置不变。2、在销售系列资格上，不再设立“中国寿险理财规划师”资格，取消原来依据保险产品方向为主设立资格的模式，改为依据保险销售渠道，设立“中国个人寿险规划师”、“中国银行寿险规划师”、“中国员工福利规划师”资格，中级资格均设置为四门必考课程;高级资格设置为在取得中级资格的基础上，从七门专业课程中任意选考五门课程进行组合，即“4+5”模式。具体资格课程设置见本公告第七条。(三)为做好新旧资格体系过渡工作，已报考旧资格体系并通过部分课程的考生，可在2015年继续完成已报考资格内的其余课程，取得相应资格证书。新报名考生自本公告发布之日起适用新资格体系。2016年起，全部考生只适用新资格体系。(四)为了及时反映保险业政策法规及行业发展的最新变化，CICE项目将建立教材动态修订机制，在第三版教材修订过程中，逐步建立由基本理论、实务操作和政策法规组成的教材结构，提升CICE项目专业知识平台对行业的核心价值。报名条件CICE项目面向社会各界人士。参加考试者，须具备以下条件：(一)年满18周岁且具有完全民事行为能力;(二)品行良好、正直诚实、具有良好的道德观念。2015年举行春季(4月)及秋季(10月)两期公开考试，报名及考试日期如表一所示。
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