基金投顾服务的好处,且慢基金投顾包括哪些?

2024-05-12 19:00

1. 基金投顾服务的好处,且慢基金投顾包括哪些?

根据市场的实际情况,对于大部分普通投资者来说,通过基金投顾确实能够改善投资效果:1.基金投顾可以帮投资者选到合适的基金
买基金最重要的是合适。基金市场上有那么多的基金,而且基金的类别也非常丰富,这么多的好基,适合我们的也只有一部分。
且慢“四笔钱”严选的策略,属于投顾协议覆盖的策略。包括长赢150、S定投、我要稳稳的幸福、货币三佳、南方梦想佳、春华秋实、华夏马拉松固收,后续如有变动,也会提前通知。
2.基金投顾可以帮投资者持续跟进投资组合
市场是动态变化的,组合中的基金也是在变化之后,要维持组合的平衡,是需要时时保持跟进和调整的。
且慢投顾服务提供更个性化的策略推荐,未来将对签约用户提供千人千面的定制化策略服务,另外开通投顾服务之后,可以为四笔钱严选策略开通自动跟调功能,策略调仓时自动跟调,不错过每一次交易信号。

基金投顾服务的好处,且慢基金投顾包括哪些?

2. 基金投顾的优势,且慢基金投顾包括哪些服务?

根据市场的实际情况,对于大部分普通投资者来说,通过基金投顾确实能够改善基金整体的收益率,并且改善的效果也比较明显。
1.基金投顾可以帮投资者选到合适的基金
买基金最重要的是合适。基金市场上有那么多的基金,而且基金的类别也非常丰富,风险收益特征差别也很大,其中有很大一部分是非常优秀的基金,这么多的好基,适合我们的也只有一部分。
且慢“四笔钱”严选的策略,属于投顾协议覆盖的策略。包括长赢150、S定投、我要稳稳的幸福、货币三佳、南方梦想佳、春华秋实、华夏马拉松固收,后续如有变动,也会提前通知。
2.基金投顾可以帮投资者做好基金搭配
除了帮助投资者选择到合适的基金产品,还能进一步帮助投资者进行基金产品的搭配,简单说,就是帮助你构建一个适合你的基金投资组合,进行更加全面的资产配置。
3.基金投顾可以帮投资者持续跟进投资组合
市场是动态变化的,组合中的基金也是在变化之后,组合中各资产的比例也会因为运行而偏离原来的比例,所以,要维持组合的平衡,是需要时时保持跟进和调整的。
且慢投顾服务提供更个性化的策略推荐,未来将对签约用户提供千人千面的定制化策略服务,另外开通投顾服务之后,可以为四笔钱严选策略开通自动跟调功能,策略调仓时自动跟调,不错过每一次交易信号。

3. 且慢基金投顾如何进行投顾服务的?

随着社会经济的发展,想要通过投资理财实现财富升值的人越来越多。只是,理财的人很多,会理财的人不多,因此出现了“基金产品赚钱,基金客户不赚钱”的行业困境。而且,市场中海量的基金产品,也让投资者们眼花缭乱,不知道如何选择。在此背景下,基金投顾业务诞生,改变了证券行业商业模式,开辟买方付费的财富管理时代,有望解决投资者在基金投资方面的难题。

基金投顾业务主要是指拥有相关资质的基金投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户进行投资基金具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户开展基金产品申购、赎回、转换等交易申请的业务。

投资者选择基金投顾业务后,有专业的基金主理人,帮助投资者去打理基金资产。相比自己投资,基金投顾业务主要有两个特点:一是通过合理的资产配置、风险把控,帮助用户实现投资目标;二是将投资者从繁琐的基金分析、操作当中解放出来,节约投资者的时间与经历。

盈米基金作为基金投顾机构,一直致力于“投教先行”。通过推出各种类型的投教内容,改变投资者的认知,提升投资者的金融素养,帮助普通投资者提升投资获得感。比如:盈米基金旗下针对个人理财的基金投顾服务平台——且慢,以一系列理财普及课程和视频直播形式,通过图文和视频与投资者做面对面的交流,普及理财知识,向投资者传达长期主义的价值观,陪伴投资者度过市场波动。百度谢邀

且慢基金投顾如何进行投顾服务的?

4. 且慢基金买方投顾服务,真的有用吗?

基金投顾试点的推出,是中国财富管理行业发展的必然方向,过去公募基金行业为什么70%的投资者都是亏损的,因为基金对于大部分客户来说还是太专业,如果缺少了专业知识加上理性,普通老百姓很难在市场剧烈的波动面前保持冷静正确的判断,所以最后都是追涨杀跌亏了钱。而基金买方投顾作为代表在标准化资产,比如公募基金行业拥有专业财富管理能力的个人或者机构,就是要根据客户的风险承受能力,专业定制适合的基金组合,以及伴随客户的持有给客户提供伴随式服务的工作,从而保障客户更高概率地获取正收益。

现在大家理财意识提高了,基金也因为比较低的投资门槛而越来越火,身边很多人都开始买基金,却常常把基金当股票炒,频繁买卖,最后要么没赚到应有的收益,要么一跌就卖甚至还亏了钱。

市场上的基金太多了,选哪个、怎么选、什么时候买进和卖出,对于刚入市的人来说都是难题。所以说投资这件事,是真的有点门槛在的,与其自己瞎折腾,不如选基金投顾服务,让专业的人去管理。基金投顾业务,主要是指拥有相关资质的投资顾问机构,接受客户委托,在客户授权的范围内,按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择,并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请。

从我个人的角度来看,基金买方投顾业务的开展,对于普通投资者来说是件好事,因为确实能在一定程度上解决买什么基金、什么时候买进卖出的问题,以理财通一起投为例,投资前会引导用户将资金按用途和投资目的分为几笔,再来匹配相应的投资策略。投资后,也会有专业团队密切关注市场变化和基金表现,调整组合成分基金,这时候只要跟着调仓就行。

投资往往都是逆人性的,以盈米且慢基金为例,做的不仅仅是想要让客户通过投资公募基金赚钱,还希望客户在整个投资过程当中心态是健康平和甚至是有幸福感的。因为只有体验到投资的幸福感,客户才能长期坚持不放弃,并且伴随着投资认知的提升,也达到了生活质量的提升。百度回答望采纳
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